光大银行瘦身IPO上会补充资本金迫在眉睫

发布时间：2021-01-07 09:59:36 阅读：次来源：头纱厂家

多名研究员在和《证券日报》记者交流时表示,光大银行融资规模较小,对资本市场不会造成太大的影响。“中国银行(601988)前几天出的再融资计划600亿,虽然光大发行价没定,但估计到不了中行(601988)再融资的一半。”

按照全额行使超额配售权后的70亿股并非光大银行原定的发行规模,基于其出其不意的IPO或令稍有起色的市场再次步入下行通道的可能,光大银行已率先在原定发行规模100亿股的基础上减少30亿股,发行后总股本不超过404.35亿股。

考虑到农行刚刚完成IPO,如何在圆满实现上市的同时减少资本市场的波动,成为光大银行管理层首要考虑的问题。

上周四晚上,唐双宁在出席发布会时一再表示,当前资本市场情况下,光大银行拟发行A股上市,特别考虑到维护资本市场大局,光大银行自身的发展是小局,整个资本市场是大局。

交银国际银行业研究员李珊珊认为,光大银行发行规模较小,对其他银行“挤出”作用有限,市场压力并不大。

一位行业分析师认为,从农业银行(601288,微博)上市后的表现来看,该股上周五放量上涨,股价创出上市以来的新高,表明市场人气已有明显回升。在此背景下,市场对光大银行IPO的承接力度会比较强。

2007年,光大集团的改革重组方案获得国务院批复,其中关于光大银行的内容中提到,适时引入战略投资者,择机公开发行上市。

2009年末,第一大股东汇金公司控股比例高达59.82%,光大集团和其子公司光大金控的股权占比分别为6.4%、5.26%。

2008年6月光大银行首次向证监会报送了A股公开发行上市的申请文件,之后由于市场低迷、IPO暂停等因素,上市进程被迫搁浅。

金融危机过后,监管层为严格防范风险,对银行资本充足率提出新的要求。其中要求国有大型银行资本充足率需达11.5％,股份制商业银行资本充足率需达10％,均高于此前8％的底线。

为缓解资本压力,该行2009年8月成功引入8家境内投资者,增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技(000901)集团、航天科技财务、宝钢集团等6家股东单位出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列。

光大银行的资本充足率却并不令人乐观,截至2009年12月31日,光大银行的核心资本充足率为6.84%,资本充足率为10.39%。资本充足率过低将影响银行发展的持续性,所以,光大银行提高资本充足率已迫在眉睫。

光大集团是国内第一家获得第一张金融控股公司经营牌照的公司,2007年底,唐双宁曾对记者表示,光大证券(601788)和光大银行上市后,将考虑光大金控的上市。如今,光大银行成功上市后,将为光大金融控股集团的建设再下一城。